Эндро!

На затерянном острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, чья ярость угрожает королевству Рабанеста. Однако, когда они пытаются запечатать злодея заклинанием, происходит непредвиденная ошибка: демон не только не уничтожается, но и переносится в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не обрела свои героические силы. Теперь, возвратившись к своему первоначальному облику маленькой девочки, Повелительница Демонов, известная теперь как Мао, принимает решение стать учителем в школе приключений, где юная Юлия только начинает свой путь.

Мао, скрывая свою истинную сущность, становится наставником для юных искателей приключений, в том числе и для самой Юли. Её цель проста, но безжалостна: исключить Юлию из числа будущих Героев и тем самым предотвратить своё собственное поражение в будущем. В этой школе, где каждый день преподносит новые испытания и опасности, Мао использует свои демонические способности, чтобы создавать ловушки и препятствия для Юли, стараясь сломить её дух и заставить сдаться. Однако, несмотря на все усилия Мао, Юлия проявляет невероятную стойкость и решимость, что лишь укрепляет её желание стать настоящей Героиней.

Между Юлией и Мао разворачивается не просто борьба за выживание, а настоящий тест на дух и волю. Каждый урок, каждое испытание, которое Мао подготавливает для Юли, становится для неё шагом к пониманию своей истинной сущности и предназначения. В то время как Мао пытается использовать свои демонические силы, чтобы сломить Юлию, та, в свою очередь, учится использовать свои способности и знания, чтобы противостоять Мао. Таким образом, школа приключений становится ареной не только для физических, но и для духовных сражений, где каждый шаг к победе над собой и над врагом становится шагом к истинной силе и мудрости.